（原标题：东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）召募领会书撮要）

东北证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公设备行公司债券（第五期）召募领会书撮要

刊行东说念主：东北证券股份有限公司 本期债券刊行金额：不逾越 12亿元 担保情况：无担保 主承销商/受托管理东说念主：东吴证券股份有限公司 信用评级机构：聚拢资信评估股份有限公司 主体信用评级：AAA 本期债券信用评级：AAA

声明： 刊行东说念主将实时、平正地推行信息露馅义务。刊行东说念主偏激全体董事、监事、高等管理东说念主员或推行同等职责的东说念主员保证召募领会书信息露馅的真确、准确、完满，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。主承销商已对召募领会书偏激撮要进行了核查，证据不存在诞妄纪录、误导性述说和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和完满性承担相应的法律就业。

要紧事项教唆： 一、本期债券刊行上市经深圳证券来去所审核答允，公司于 2023年 4月 18日赢得中国证券监督管理委员会《对于答允东北证券股份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注册的批复》（证监许可2023844号）批准，公司获准面向专科投资者公设备行面值总数不逾越 70亿元的公司债券。本期债券为第六期刊行，刊行界限不逾越东说念主民币 12亿元（含 12亿元）。

二、刊行东说念主基本财务情况 本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2024年 6月 30日吞并报表净钞票为东说念主民币188.28亿元，吞并口径钞票欠债率为 71.02%，母公司口径钞票欠债率为 72.53%（钞票欠债率的筹划扣除代理贸易证券款及代理承销证券款影响）；本期债券刊行前，2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月，公司吞并报表包摄于母公司股东的净利润分歧为东说念主民币 16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和 1.32亿元，最近三个管帐年度（2021年、2022年、2023年）兑现的平均可分派利润为 8.41亿元，臆度不少于本期债券一年利息的 1倍，刊行东说念主在本期刊行前的财务看法合乎关系规则。

三、评级情况 聚拢资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级预测为幽闲。聚拢资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿还债务的才气极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。同期，聚拢资信也善良到：（1）公司筹划易受环境影响。公司主要业务与证券商场高度关联，经济周期变化、国内证券商场波动及关系监管计谋变化等身分可能导致公司异日收入有较大波动性。2024年上半年，受证券商场波动和行业合座经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下落。（2）善良行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023年以来，证券公司受处罚频次转换高，监管部门继续压实中介机构看门东说念主就业，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需善良行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021年－2024年 6月末，公司债务界限波动增长，界限较大；2024年 6月末债务结构以短期为主，流动性管理情况需善良。相较于公司的债务界限，本期债券刊行界限较小，对公司债务就业的影响有限；刊行后各项看法对短期债务的掩饰过程较刊行前变化不大，仍属一般水平。异日跟着成本商场的合手续发展、各项业务的稳步鼓动，公司合座竞争力有望进一步进步。

九、合规风险 合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹划管理或执业手脚违抗法律、王法或关系监管部门的规则、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被聘用监管法子等，从而变成公司碰到财务或声誉亏蚀的风险。证券业属于国度特准筹划行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、钞票管理等业务要领受中国证监会的监管。公司若是违抗法律、王法将受到行政处罚，或被监管机关聘用监管法子。此外，公司所处的证券行业是一个学问密集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更凸起，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司未能实时发现并阻碍，可能会导致公司的声誉和财务现象受到挫伤，致使给公司带来抵偿、诉讼或监管机构处罚的风险。天然公司制定了较为系统的里面逼迫轨制和各项业务管理轨制，诞生了较为完善的合规管理体系，何况针对职工可能的不妥手脚拟定了严格的王法轨制和就业要津进行逼迫和不休，但仍可能无法完好意思根绝职工不妥的个东说念主手脚。在开展各项业务的时刻，存在因公司职工的违法步履，激励公司的关系风险。公司于 2021年 12月 28日收到控股子公司渤海期货讲演，渤海期货的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文告书》（证监立案字 00620210477号），因渤海融幸涉嫌主管期货合约，中国证监会决定对其立案。2024年 10月 9日，公司获悉渤海融幸收到中国证监会《行政处罚事前文告书》（处罚字2024130号），渤海融幸涉嫌挤仓主管焦炭 2101合约、焦煤 2101 合约，渤海融幸、肖佳华涉嫌商定来去主管焦煤 2101合约一案已由中国证监会拜谒结束。中国证监会拟照章对渤海融幸作念出行政处罚。限制本召募领会书撮要签署日，刊行东说念主筹划情况日常，本次《行政处罚事前文告书》拟处罚事项不会对公司及子公司的筹划步履、财务现象及偿债才气变成要紧不利影响，不会变成公司要紧内控残障。公司于 2023年 2月 6日收到中国证监会《立案文告书》（证监立案字0392023014号），因公司在推论郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年非公设备行股票面貌中，涉嫌保荐、合手续督导等业务未奋勉守法，所出具的文献存在诞妄纪录、误导性述说玩忽要紧遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023年 5月 12日收到中国证监会《行政处罚事前文告书》（处罚字202323号）；于 2023年 6月 20日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚202345号）， 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年非公设备行股票及合手续督导技能未奋勉守法案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行政处罚。公司当今筹划情况精良，钞票欠债结构合理，财务现象幽闲，各项业务脱手巩固，但后续公司仍不摒除存在声誉和财务现象受到挫伤的风险。

十、刊行东说念主功绩波动的风险 2021年度、2022年度、2023年度及 2024年 1-6月，公司兑现营业收入分歧为 74.78亿元、50.77亿元、64.75亿元及 26.07亿元（公司 2024年 1-6月财务数据未经审计），2022年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022年度，公司兑现利润总数 2.00亿元，较旧年同期下落 90.43%，兑现包摄于母公司扫数者净利润为 2.31亿元，较旧年同期下落 85.78%。刊行东说念主 2022年度营业收入、包摄于母公司扫数者净利润较上年同期下落，公司合座功绩出现下滑的主要原因系受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利泄露不足预期，功绩变化合乎行业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，钞票流动性较强，上述功绩看法下滑情形对本期债券偿债才气不存在较大影响，刊行东说念主仍然合乎关系法律王法规则的债券刊行条件。公司 2023年度兑现营业收入 64.75亿元，较上年加多 27.53%，兑现包摄于上市公司股东净利润 6.68亿元，较上年加多 189.44%。2024年 1-6月，公司兑现营业收入 26.07亿元，较上年同期减少了 26.82%，受公司投资业务和投资银行业务收益下落的身分影响，公司当期兑现包摄于上市公司股东净利润 1.32亿元，较上年同期减少 75.83%。字据公司 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《东北证券股份有限公司 2024年第三季度讲演》，公司 2024年 1-9月兑现营业收入45.43亿元，较上年同期减少 6.43%，兑现包摄于上市公司股东的净利润 4.74亿元，较上年同期减少 17.78%；限制 2024年 9月末，公司总钞票为 848.59亿元，包摄于上市公司股东的扫数者权力为 187.19亿元，较上年末均兑现小幅增长。异日技能，如若宏不雅经济场面发生要紧不利变化、金融商场发生较大波动等身分导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场来去量萎缩，皆会对公司的筹划功绩产生要紧不利影响，则本公司的筹划功绩及盈利情况存不才滑的风险。

十一、本期债券舒适通用质押式回购条件 刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，本期债券合乎进行通用质押式回购来去的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规则推论。

十二、瑕玷投资者保护条件

第四节 财务管帐信息 中准管帐师事务所（稀奇等闲结伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规则对本公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日和 2023年 12月 31日的吞并及母公司钞票欠债表，2021年度、2022年度和 2023年度的吞并及母公司的利润表、股东权力变动表和现款流量表进行了审计，并出具了圭臬无保钟情见的审计讲演，审计讲演文号分歧为中准审字20222022号审计讲演、中准审字 20232030号和中准审字20242044号。2024年 1-6月财务数据源于公司未经审计的 2024年 1-6月财务讲演。

第六节 本期债券刊行的联系机构及是非关系 （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司 住所：吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表东说念主：李福春 沟通电话：0431-85096868 传真：0431-85096816 联系承办东说念主员：董曼、刘洋

（二）主承销商：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表东说念主：范力 沟通电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 联系承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊

（三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所 住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 法定代表东说念主：王丽 沟通电话：010-52682833 传真：010-52682999 联系承办东说念主员：杨继红、王华堃

（四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（稀奇等闲结伙） 住所：北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 04D 法定代表东说念主：田雍 沟通电话：010-88356126 传真：010-88354837 联系承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠

（五）信用评级机构：聚拢资信评估股份有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 2号院 2号楼 17层 法定代表东说念主：王少波 沟通电话：010-85679696 传真：010-85679228 联系承办东说念主员：张珅、姜羽佳

（六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012号深圳证券来去所广场 25楼 崇敬东说念主：汪有为 沟通电话：0755-25938000 传真：0755-25988122

（七）债券受托管理东说念主：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表东说念主：范力 沟通电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 联系承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊

（八）本期债券请求上市的证券来去所：深圳证券来去所 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012号 理事长：沙雁 沟通电话：0755-88668888 传真：0755-82083104

（九）召募资金专项账户开户银行 账户称呼：东北证券股份有限公司 开户行称呼：中国银行长春汽车厂支行营业部 账号：162066497573 大额支付系统行号：104241010003 住所：东风大街 2039号 崇敬东说念主：王彬

二、刊行东说念主与本期刊行的联系机构、东说念主员的是非关系 限制 2024年 6月末开云体育，刊行东说念主合手有东吴证券 14,183.00股 A股等闲股股票，东吴证券未合手有东北证券 A股等闲股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行联系的中介机构偏激崇敬东说念主、高等管理东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或其他利关系。